导读:了解客户的基本信息和投资需求是非常重要的,可以帮助为客户提供更有针对性的投资建议,从而提高客户的满意度。代别人投资理财时,需要了解以下信息:帮别人投资理财需要知道客户的哪些信息 1。客户的基本信息:姓名、身份证号码、银行账户信息。2。客户的…
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